צעד נוסף במכירת השליטה בבז"ן: שבועות אחדים לאחר החתימה על הסכם עקרונות לא מחייב, שהיה כפוף בין היתר להשלמת בדיקת נאותות, חברת הנדל"ן של האחים חג'ג' חתמה השבוע עם החברה לישראל המחזיקה בבז"ן על הסכם סופי לרכישת השליטה בבז"ן.

האחים חג'ג' רכשו כ-17% ממניות בז"ן בתמורה לכ-588 מיליון ₪, וחתמו על אופציה לרכישה של עוד כ-7% מהמניות. הליך הרכישה צפוי להסתיים לכל המאוחר בתוך 7 חודשים. 

לפי הודעת החברה, ההסכם יושלם סופית בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים רלוונטיים, מינוי דירקטורים של חברת האחים חג'ג' במקום דירקטורים של בז"ן וקיומם של מספר תנאים נוספים. האופציה לרכישת כ-7% נוספים מהמניות כפופה לכך שהגופים המוסדיים שמחזיקים כיום במניות הללו לא ירכשו אותן בעצמן.

לא ניתן להתעלם מהתהליך שברקע, אותו מובילה ממשלת ישראל - היערכות להפסקת הפעילות הפטרוכימית של בז"ן במפרץ חיפה. כאשר רק לפני חודש דיווחנו על החלטת ממשלה שהתקבלה בנושא.

החלפת הבעלות על בז"ן מעניינת במיוחד משום שהחברה הרוכשת מתמחה בנדל"ן, ללא ניסיון או יחסי גומלין נראים לעין עם תחומי הפעילות של בז"ן. לא נתפלא אם המניע לרכישה הוא הציפייה להפסקת הפעילות הפטרוכימית של בז"ן מתישהו במהלך העשור הקרוב, והסבת הקרקעות שעליהן היא יושבת לטובת ייעודים אחרים, כגון מסחר, תעסוקה, תעשייה קלה ועוד.

לא ברור כיצד תשפיע החלפת השליטה בבז"ן על האסטרטגיה שהחברה מקדמת בשנה האחרונה –פיתוח תחומי פעילות סביבתיים כגון ייצור פולימרים ירוקים ופיתוח שוק המימן לתחבורה, לצד המשך פעילות הזיקוק.

כתבות רלוונטיות:

1. השליטה בבז"ן נמכרת לחברת נדל"ן, 21.3.2022
2. אושרה החלטת ממשלה לפיתוח מפרץ חיפה, 06.03.2022
3. בז"ן תשקיע 240 מיליון $ בפולימרים ירוקים עד 2030, 13.12.2021
4. ההמלצות הסופיות של ועדת המנכ"לים, 09.6.2021
5. האסטרטגיה החדשה של בזן, 28.7.2021
6. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה | infospot

העסקה: 17% תמורת 600 מיליון ₪

עד לאחרונה החזיקה החברה לישראל כ- 33% ממניות בז"ן. אלא שכבר בנובמבר האחרון, מכרה החברה לישראל 9% מבז"ן למוסדיים, תמורת כ- 260 מיליון ₪. בנוסף ניתנה לאותם מוסדיים אופציה לרכוש 7% נוספים ממניות בז"ן, עד ספטמבר 2023.

כעת, החברה לישראל מוכרת את ה – 17% הנותרים ממניות בז"ן שהיו בידיה, לקבוצת האחים חג'ג', וכך גם מוותרת על השליטה בחברה. כחלק מהעסקה החברה לישראל העניקה לאחים חג'ג' אפשרות לרכוש 7% נוספים ממניות בז"ן, במידה והמוסדיים לא יממשו את האופציה שניתנה להם על מניות אלה, עד ספטמבר 2023.

המוכרת: החברה לישראל

החברה לישראל רכשה מהמדינה חלק מבז"ן (26%) כבר בשנת 1969, עוד כשהחברה הייתה בבעלות ממשלתית. לקראת תהליך ההפרטה, החברה מכרה את חלקה למדינה בשנת 2006. שנה לאחר מכן, בשנת 2007, נכנסה החברה שוב כמשקיעה בבז"ן, כאשר הפעם רכשה את השליטה בבז"ן בתהליך ההפרטה של החברה, ומאז היא מחזיקה את השליטה בחברה.

בחברה בישראל שולט עידן עופר, לאחר שבשנת 1998 נמכרה השליטה בחברה לישראל למשפחת עופר.

שתי האחזקות העיקריות של החברה לישראל הן בז"ן וכי"ל. עם היציאה מבז"ן, החברה תישאר עם השקעה עיקרית בכי"ל.

הרוכשים: האחים חג'ג'

חברת "קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ" שרוכשת את השליטה בבז"ן, היא חברה ציבורית שמתמחה בייזום, ניהול ושיווק פרויקטים של נדל"ן בישראל. שני האחים, יצחק ועידו חג'ג' הם בעלי השליטה בחברה ומחזיקים יחדיו כ 53% מהחברה.

ספקים לטיפול בזיהום קרקע: