חברת פטרוכימיים הודיעה שתממש את זכות הסירוב שלה למכור את מניות בז"ן לאחים חג'ג' ותרכוש את המניות בעצמה. החברה מחזיקה בבז"ן בשותפות עם החברה לישראל אשר חתמה על הסכם המכירה לחברת האחים חג'ג' לפני חודשיים.

מאז שהאחים חג'ג' והחברה לישראל חתמו על הסכם למכירת 17% ממניות בז"ן במחיר של כ-588 מיליון ₪ - שווי המניות עלה בכ-15%. נראה כי זו הסיבה העיקרית לכך שחברת פטרוכימיים החליטה לממש את זכותה כבעלת שליטה משותפת יחד עם החברה לישראל, לסרב לעסקה עם האחים חג'ג' ובמקום זאת לרכוש את המניות בעצמה – שכן היא רשאית לרכוש את המניות במחיר בו הן נמכרו לחברת האחים חג'ג'.

כתבות רלוונטיות:

1. האחים חג'ג' חתמו על הסכם סופי לרכישת בז"ן, 24.4.2022
2. השליטה בבז"ן נמכרת לחברת נדל"ן, 21.3.2022
3. אושרה החלטת ממשלה לפיתוח מפרץ חיפה, 06.03.2022
4. בז"ן תשקיע 240 מיליון $ בפולימרים ירוקים עד 2030, 13.12.2021
5. למידע נוסף על איכות הסביבה במפרץ חיפה | infospot

לפני חודשיים: האחים חג'ג' חתמו על הסכם סופי לרכישת בז"ן

לפני 3 חודשים דיווחנו כי חברת הנדל"ן של האחים חג'ג' תרכוש 17% ממניות בז"ן מידי החברה לישראל כולל רכישת השליטה בבז"ן. כל זאת בתמורה לכ-588 מיליון ₪. בנוסף הם חתמו על אופציה לרכישה של עוד כ-7% מהמניות מידי החברה לישראל.

לאחר ההודעה, השווי של מניות חברת בז"ן עלה והוא כיום כ 15% יותר משווי המניות ביום ההודעה על העסקה עם האחים חג'ג'.

בינתיים, החברה לישראל שהחזיקה בשליטה בבזן יחד עם חברת פטרוכימיים, בחנה בשבועות האחרונים אפשרויות שונות למימון של מימוש זכות הסירוב לעסקה ורכישת המניות, וכנראה שנמצא הפתרון. לפיכך ביום חמישי הודיעו החברות כי העסקה עם האחים חג'ג' לא תצא לפועל ופטרוכימיים היא זו שתרכוש את מניות החברה לישראל בסכום דומה למה שסוכם עם האחים חג'ג', כלומר ב-15% פחות משווי המניות כיום.

מכירת בז"ן מתבצעת על רקע תהליך של היערכות להפסקת הפעילות הפטרוכימית של בז"ן במפרץ חיפה. לפני כ-3 חודשים דיווחנו כאן על החלטת ממשלה שהתקבלה בנושא.

אם האחים חג'ג' ירכשו מחברת פטרוכימיים את מניות בז"ן שבשליטתן, זאת תהיה הפעם הראשונה שחברה המתמחה בנדל"ן, ללא ניסיון או יחסי גומלין נראים לעין עם תחומי הפעילות של בז"ן, מחזיקה בבז"ן. לא מפליא אם המניע לרכישה שהיה לאחים חג'ג' הוא הציפייה להפסקת הפעילות הפטרוכימית של בז"ן מתישהו במהלך העשור הקרוב והסבת הקרקעות שעליהן היא יושבת לטובת ייעודים אחרים, כגון מסחר, תעסוקה, תעשייה קלה ועוד.

רקע על חברת פטרוכימיים

חברת מפעלים פטרוכימיים, אשר נוסדה ב-1961, היא חברת החזקות ישראלית. החזקה עיקרית שלה היא בחברת בז"ן. קודם לכן פעלה החברה כחברה תעשייתית בתחום הפטרוכימיה.

מפעלים פטרוכימיים, שהייתה בעבר בשליטת משפחת פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, כיום סובלת מגירעון ונשלטת בפועל על ידי המחזיקים באיגרות חוב שונות של החברה.