חברת איכות הסביבה הגדולה בישראל, ורידיס, פרסמה את הנוסח הסופי של התשקיף לקראת הנפקתה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, וזאת לאחר שקיבלה את אישור הרשות לניירות ערך.

מהתשקיף שפורסם עולה כי חברת דלק רכב קרן תש"י המחזיקות יחד כ – 90% מהחברה, יציעו במסגרת ההנפקה כ- 20% ממניות החברה תמורת סכום של כ- 700 מיליון ₪ המשקף לחברה שווי כולל של כ – 3.75 מיליארד ₪.

זאת כאשר רק לפני 3 שנים דלק רכשה את חלקה בחברה, לפי שווי חברה של כ – 1.3 מיליארד ₪. כלומר שווי החברה צמח פי 3 במשך שלוש השנים האחרונות. עוד במסגרת ההנפקה, ורידיס עצמה מנסה לגייס סכום של כ – 176 מיליון ₪ תמורת כ- 5% מניות שיונפקו לציבור וידללו את האחזקות הקיימות.

כתבת רלוונטיות:

1. ורידיס מציגה את תוצאותיה לקראת הנפקה בבורסה, 09.05.2021
2. ורידיס הולכת לבורסה בתל אביב, 14.1.2021
3. ורידיס רכשה את וינדקס, 22.06.2017
4. נפתח מפעל המחזור הגדול והמתקדם בארץ, 18.04.2017
5. מידע נוסף על פסולת | infospot

23% מהחברה לציבור, דלק רכב תישאר עם 50%

כזכור, לפני 3 שנים רכשה חברת דלק מערכות רכב כ- 70% ממניות ורידיס מקרן ההשקעות הפרטית OAKTREE תמורת סכום של כמיליארד ₪. בנוסף, קרן תש"י (תשתיות ישראל) מחזיקה בכ-20% נוספים וחברת הביטוח הראל מחזיקה בכ-10%. כאשר נושאי משרה בחברה מחזיקים יחד כ- 3% נוספים בחברה.

כעת, במסגרת ההנפקה בבורסה, ורידיס מציעה למכירה כ- 15% ממניות החברה, קרן תש"י מציעה למכירה  כ-5% נוספים מהמניות, אך האחזקות שלהן יעברו דילול נוסף בעקבות ההנפקה שמציעה 5% נוספים מהחברה במסגרת 'מניות הנפקה'.

כך שבמידה והצעת ההנפקת תתקבל כפי שהיא, מבנה האחזקה הצפוי בורידיס יהיה כדלקמן: דלק רכב שבשליטת גיל אגמון תחזיק כ- 50%, קרן תש"י תחזיק כ- 14%, הציבור יחזיק כ 23% וחברת הביטוח הראל תישאר עם אחזקה של כ- 9% הנותרים. נושאי המשרה והעובדים בחברה יחזיקו כ – 3% מהחברה.

חברת ורידיס היא חברת איכות הסביבה הגדולה בישראל, עם פעילות בתחום הפסולת, האנרגיה, המים, הקרקעות המזוהמות, ועוד.

חברות ומעבדות לטיפול ובדיקה של שפכים תעשייתיים: